Это история о приключениях мятежного Краланчелло Финранди или Орфена, его могущественного ученика Мэджика и вздорной девчонки Клео в их стремлении спасти Азали, сводную сестру Орфена. Он с сестренкой и её кузиной Летицией выросли в приюте, а затем были приняты в Башню Клыка и обучались колдовству в классе Чайлдмана. У девочки был довольно дерзкий и вздорный характер, поэтому на его плечи ложились её проблемы, которые приходилось спешно решать. Во время занятий по колдовству юноша гасил ее магию, если она переходила границы дозволенного. Затем помогал ей писать письма с извинениями. Но однажды, во время эксперимента с мечом Балтандера, ситуация вышла из-под контроля, и ему осталось только наблюдать, как она превращается в чудовище. Ему приходится покинуть Башню и отправиться на её поиски, чтобы вернуть девушке человеческое обличье. Это связано с тем, что она оказалась чудовищем Кровавым Августом. Юноша меняет имя на Орфен и поселяется в жилых кварталах торгового мегаполиса Тотоканта, где занимается ссудным бизнесом. Пролетело пять лет, и появляется дракон, а затем всплывает имя Азали. Мирным дням его некогда спокойной жизни приходит конец: появляются те, кто хочет убить чудовище, и молодой человек бросает все силы на его защиту. Он отправляется в опасное приключение. И в конце концов ему открывается множество скрытых истин об обществе, в котором он живет. В этом путешествии его сопровождают Клео, которая утверждает, что Балтандерс, который нужен Орфену, принадлежит ей, и его ученик Мэджик.
Внимание сайт содержит материалы для взрослых. Все материалы на этом сайте продублированы из источников свободного распространения и предназначено только для домашнего ознакомления. Все права на представленные материалы принадлежат их авторам. Администрация сайта не несёт ответственности за представленный материал и его любое использование. Если какой-нибудь из представленных материалов нарушает ваши авторские права, то просим вас незамедлительно связаться с нами и мы удалим этот материал с ресурса!